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Les missions de votre conseiller patrimonial à Orléans

Notre conseiller en gestion de patrimoine et gestion de fortune à Orléans, vous conseille et vous assiste :

il vous permet de bénéficier des dispositions légales concernant la réduction d’impôt à Orléans ;
il s'assure du bon déroulement de vos opérations de défiscalisation à Orléans ;
il veille à optimiser le montant de vos impôts sur le revenu ;
si cela fait partie de vos souhaits, il vous aide à préparer votre départ à la retraite ;
il optimise la transmission de votre patrimoine sur le plan fiscal ;
il vous informe sur les dispositions légales et matière de défiscalisation et sur les bénéfices que vous tirerez des options retenues.

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Outils et méthodes de votre conseiller fiscal à Orléans

Tout commence par un "bilan patrimonial". Ce bilan permettra à notre expert de dresser votre profil investisseur, grâce à la prise en compte de nombreux paramètres.

Il dressera ainsi un tableau présentant vos caractéristiques familiales, financières et patrimoniales.

Dans un deuxième temps, notre conseiller INVESTIR POUR DEMAIN procédera à l’inventaire :

de l’ensemble de vos biens mobiliers et immobiliers ;
de vos revenus (salaires, retraites, pensions, rentes, dividendes) ;
de vos polices d’assurance ;
de vos différents placements.

Ces informations permettront à notre expert d'avoir une vue globale et précise de votre situation. Notre conseiller fiscal à Orléans, sera ensuite à même de vous proposer une stratégie d’investissement tenant compte de votre profil et de vos aspirations.

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